A pandemia do coronavírus e a iminente crise econômica exigirão capacidade de gestão, planejamento e poder de reação das empresas. Em nossas publicações anteriores, mostramos como serão os impactos econômicos e sociais para o país e para o setor. Nesse momento de instabilidade e imprevisibilidade, é fundamental a conscientização de pessoas e empresas para as mudanças que devem vir. Aceitá-las e promover as adaptações necessárias será o fator de sobrevivência para as empresas.
O passado mostra que crises humanitárias e econômicas são grandes divisores de água para a sociedade, a pandemia do Covid-19 será um marco para representar o fim do século XX como descreveu o jornal El País. A publicação do jornal traz as tendências para o mundo pós-pandemia, e evidencia que dentre as mudanças elencadas a busca pela eficiência de recursos guiará a gestão das empresas. Para o setor da saúde suplementar, esse cenário deverá favorecer e fortalecer ainda mais as operadoras mais eficientes na gestão de seus custos assistenciais.
Com isso, a tendência é que o mercado de planos de saúde se torne cada vez mais concentrado, acelerando o movimento de consolidação do setor. Veja o histórico:
Esta mudança significará o fim de um ciclo para algumas empresas, mas o início de uma nova era para outras. É importante que os empreendedores da saúde brasileira vejam as oportunidades que surgirão após a crise e saiam fortalecidos dela.
Entenda o cenário
Em publicação realizada no começo de abril, a XVI Finance analisou o real impacto da crise do coronavírus para as operadoras de saúde. O crescente aumento do desemprego levará a uma queda expressiva no número de beneficiários de planos de saúde. Segundo nossas análises, o impacto pode causar uma redução de 7,4% em número de beneficiários (3,5 milhões de pessoas) no pior cenário em 2020. Além da saída de beneficiários, as operadoras enfrentarão um aumento da inadimplência do setor nos próximos meses.
Apesar da redução na receita, os custos deverão aumentar. As razões são diversas, mas incluem 1. a concentração de idosos na carteira, visto que, se aposentados, sua remuneração não será impactada pelo desemprego; 2. o aumento dos custos com judicialização devido a suspensão por inadimplência; 3. a sobrecarga dos leitos de UTI no país, a depender da disseminação de novos casos de Covid-19, conforme apresentado em nosso estudo divulgado em março e 4. o aumento na taxa de internação pelo atendimento da demanda reprimida de cirurgias eletivas que foram suspensas no início da crise.
Portanto, poderá ocorrer um aumento significativo na sinistralidade no setor, e apenas operadoras eficientes sobreviverão. Separamos algumas tendências do pós-crise no setor e suas oportunidades:
I. Mudanças de hábitos de vida, higiene e medicina preventiva:
A crise pandêmica alterou costumes das populações no mundo inteiro, e no Brasil, servirá como conscientização social da importância de alguns cuidados. A busca por uma vida mais saudável, os cuidados com higiene básica e a tomada de precauções em ambientes públicos serão realidade (uso de álcool gel e máscaras). Essa mudança de cultura, levará a uma maior percepção da necessidade da utilização da medicina preventiva e até mesmo, de maiores investimentos em saneamento básico nos próximos anos.
As pessoas na zona de risco do vírus, terão de buscar por operadoras com produtos de atenção primária bem definidos. A atenção primária será importante para uma melhor gestão dos custos, além de oferecer benefícios para operadoras que participarem do programa de certificação da ANS (Veja nosso e-book sobre o tema). Portanto, no pós-crise, as operadoras terão a oportunidade de lançar produtos para atendimento de públicos específicos e idosos, o que poderá promover a eficiência dos custos dessas operadoras com foco na integralização do cuidado.
II. Valorização dos ativos assistenciais:
O coronavírus deixou evidente o déficit de leitos públicos e privados no país, a desigualdade geográfica destes recursos e diversas fragilidades dos sistemas de saúde.
Essa sobrecarga, poderá elevar os custos dos procedimentos médicos em toda a rede hospitalar, que serão repassados futuramente para as operadoras. O congelamento nos reajuste nos medicamentos (MP Nº 933, de 31 de Março de 2020) e nos planos de saúde (que ainda é um projeto de lei e uma recomendação da Fena Saúde e Abramge), devem apresentar as devidas correções após a crise. Com isso, as operadoras verticalizadas, que conseguem administrar seus próprios custos assistências ao longo de toda a cadeia de suprimentos, deverão ser menos impactadas.
O momento também escancarou os conflitos de interesses entre a Rede Hospitalar e Operadoras de Saúde e, principalmente, do modelo de remuneração por Fee For Service. Estas forças antagônicas reforçam a estratégia de verticalização, como forma de sustentabilidade para o setor.
Diante deste contexto, alguns dos benefícios divulgados pelo governo no combate à crise do coronavírus (você pode acompanhar eles em nossa página de atualizações sobre o tema), representam oportunidades de financiamento a custos menores para investimentos no setor. A crise deixará clara a deficiência de leitos hospitalares e outros recursos em regiões e estados, que se bem avaliadas, representarão oportunidades de investimento para empreendedores da saúde e operadoras.
III. Valorização da pesquisa pública e privada:
Com a necessidade vem as soluções. O vírus deixou evidente que mesmo com a incessante evolução da tecnologia na medicina nos últimos anos, ainda há muito espaço para evoluir. As pesquisas no setor só aumentaram com o início a crise, e no Brasil o Governo destinou R$ 50 milhões para pesquisas sobre o coronavírus. Os resultados deverão trazer soluções não apenas para a Covid-19, mas também para outras enfermidades, e representarão ganhos para toda o setor.
IV. Valorização dos Profissionais de Saúde:
A pandemia reforçou a importância dos profissionais de saúde, especialmente médicos e enfermeiros. Nos últimos anos, houve um enfraquecimento do SUS, que com a crise, recebeu maior atenção e investimentos não vistos na história recente, conquistando uma maior importância em relação a períodos passados.
Além disso, com a alta demanda por profissionais de saúde, a crise deve levar a um maior investimento na formação médica no país.
Durante a pandemia, são várias as demonstrações de homenagem e gratidão aos profissionais da saúde, resgatando a essência da profissão e valorização da sociedade. Certamente, estes profissionais saem mais fortalecidos e com grande reconhecimento da sociedade.
Registramos aqui nossos agradecimentos a todos eles.
V. Aumento da percepção da importância de planos de saúde:
Em meio à crise instalada, muito se falou do colapso do sistema público de saúde. Antes da crise, mais de 75% da população dependia do SUS, sendo que a rede privada concentrava cerca de 32% dos leitos gerais no país (desconsiderando os leitos adicionados durante a crise). O número de leitos públicos para cada 1.000 habitantes era de 1,44, enquanto o número de leitos privados para cada 1.000 beneficiários era 3,03. O indicado pelo Ministério da Saúde era de 2,5 antes da crise.
Com isso, a importância relativa dos planos de saúde, que era o terceiro maior desejo do brasileiro segundo pesquisa do IESS em 2017, aumentou em meio à crise. Para os próximos anos, com a recuperação gradual da economia, o mercado de planos de saúde deverá ganhar força novamente.
Destaca-se que a crise econômica e limitações de gastos públicos, o Sistema Público de saúde não conseguirá acompanhar a demanda populacional. Por isso, a saúde suplementar ganhará ainda mais importância no orçamento das famílias.
VI. Concentração do mercado da saúde suplementar:
Como mencionado anteriormente, o setor passará pela aceleração no movimento de consolidação do mercado da saúde suplementar. Operadoras verticalizadas e com melhor gestão de seus custos terão reflexo em seu ticket médio, ganhando estabilidade perante as de menor eficiência. Com isso, essas operadoras deverão ganhar mercado, ampliando seus ganhos de escala (entenda o ganho de escala do setor), mantendo seus diferenciais competitivos em meio a recuperação da crise.
O resultado será o fortalecimento da saúde suplementar com operadoras mais preparadas para crises, com processos de governança corporativa estruturados e com maior eficiência na gestão de seus custos assistenciais. A busca por recursos no mercado financeiro deverá ser mais recorrente, e será um movimento chave para recuperação e alavancagem do setor.
Operadoras de capital aberto como Hapvida e Intermédica deverão continuar seus processos de expansão no médio prazo, aumentando a concentração de mercado. Em 2019 as operadoras investiram mais de R$10 bilhões de aquisições, e se tornaram as maiores operadoras (contando apenas planos de assistência médica), atrás do Sistema Unimed.
Para o Sistema Unimed, a consolidação certamente é o caminho natural. Cooperativas de menor eficiência se unirão às cooperativas de maior eficiência, se tornando cooperativas prestadoras com maios eficiência administrativa e assistencial. Assim o Sistema Unimed unirá forças e recursos promovendo seu ganho de escala, se mantendo como um dos maiores sistemas cooperativos do Brasil e a principal empresa de planos de saúde no país.
A adaptação é o caminho para o sucesso, e o setor de saúde sairá fortalecido.
“No meio da dificuldade encontram-se as oportunidades”.
O Sistema Unimed pode contar com a XVI Finance para superar os efeitos da crise e garantir a sobrevivência das cooperativas. Contate um consultor para mais informações.
Ps.1: Vale ressaltar que essa análise avalia o pós-crise do cenário epidêmico, e não considera a imprevisibilidade da atual instabilidade política do país e seus impactos futuros.
Ps. 2: Textos e análises realizadas pelo consultor Eduardo Kfouri Forero.