Assessorada pela consultoria XVI Finance, a Unimed Juiz de Fora concluiu com sucesso em maio/2022 a emissão de R$ 100 milhões via Notas Comerciais, inaugurando assim, a primeira operação deste tipo por uma Cooperativa Médica no Brasil. O ineditismo da operação se deve ao fato que, até agosto de 2021, apenas Sociedades Anônimas estavam autorizadas a acessar o mercado de capitais brasileiro para emissão de um instrumento de dívida (caso das Notas Comerciais).
Essa é a primeira operação em que uma Cooperativa Médica acessa o mercado de capitais brasileiro para a emissão de um instrumento de dívida. O ineditismo da operação se deve ao fato que até agosto de 2021 apenas Sociedades Anônimas poderiam fazer esse tipo de captação.
Com a permissão legal do capítulo XI da Lei 14.195 de agosto de 2021, as Cooperativas também receberam a autorização para emitir Notas Comerciais, o que representa um novo e importante instrumento de captação para o setor, ampliando o acesso ao mercado de capitais para que as Unimedes possam realizar investimentos e/ou reestruturação de dívidas eficientemente.
A emissão foi realizada nos termos da instrução CVM 476, mediante oferta pública com esforços restritos. Os recursos serão destinados para readequação da estrutura de capital da cooperativa, permitindo o alongamento da dívida para 8 anos.
Para o Dr. Darlam Kneipp, Diretor Presidente da Unimed Juiz de Fora, a operação traz mais visibilidade para a cooperativa e coloca a Unimed no mesmo patamar de acesso ao mercado de capitais que os grandes grupos do setor possuem. Na visão do Diretor Financeiro, Dr. Glauco Araújo, a operação representa também um marco importante na evolução da Gestão Financeira da Cooperativa, pela transparência da captação via mercado de capitais, reforçando a credibilidade perante os investidores e mercado.
Na visão do Diretor Financeiro, Dr. Glauco Araújo, a operação representa também um marco importante na evolução da Gestão Financeira da Cooperativa, pela transparência da captação via mercado de capitais, reforçando a credibilidade perante os investidores e mercado.
A XVI Finance assessora a Unimed Juiz de Fora desde 2012, com o desenvolvimento dos estudos de análise de viabilidade, captação de recursos com instituições de fomento e assessoria estratégica na área financeira. Nessa operação, foi responsável por assessorar a cooperativa em todas as fases desenvolvimento da operação e negociação com as instituições financeiras.
A XVI Finance agradece a confiança dedicada nesses 10 anos de parceria com a Unimed Juiz de Fora.
Quer conhecer mais sobre as Notas Comerciais, acesse o material publicado em nosso site sobre o tema.
