Dando seguimento ao nosso projeto de expansão na área financeira, anunciamos hoje um importante passo: a aquisição de participação em uma startup do segmento de assessoria tributária para operações de renda variável. Mais do que o ingresso na área de investimentos, a aquisição representa o reconhecimento da excelência da marca XVI Finance em outros setores além da saúde suplementar.
A motivação para o acordo vai além do simples desejo de expansão e consolidação em outro segmento. Ocorreu por uma congruência de visão, missão e valores. Há exemplo de nossa trajetória na saúde, a Trade and Tax foi fundada buscando levar excelência a um mercado em franca expansão.
Com as baixas históricas da taxa Selic e um movimento de migração cada vez maior para o mercado de renda variável, o momento para sua fundação não poderia ter sido melhor.
Sua criação se deu após experiências frustradas de um dos sócios com plataformas disponíveis no mercado. Possuindo capital financeiro e intelectual, o projeto tomou corpo e hoje é uma das plataformas mais tecnológicas do segmento.
Com foco total no usuário, o modelo de utilização foi desenvolvido para que o cliente tenha o menor trabalho e o maior respaldo nas questões tributárias de seus investimentos.
Atualmente, a empresa possui como carro chefe o modelo de assessoria, em que os clientes apenas enviam as notas de negociação por e-mail. Todo o processo de inserção no sistema, geração de resultados, compensação de prejuízo e emissão de DARF é feito pelos assessores, trazendo tranquilidade e confiança para quem contrata.
Visando o auxílio em todas as etapas da gestão tributária, ao final de cada ano é disponibilizado ao cliente o kit para declaração de Imposto de Renda, composto por um relatório com todas as movimentações do ano, bem como um manual para auxílio na declaração.
Compreendendo a complexidade necessária para a apuração dos resultados, bem como acreditando que o mercado de capitais no Brasil está apenas no início, a equipe da XVI crê que a Trade and Tax tem um grande horizonte para explorar e dará todo o respaldo para que o pleno potencial da empresa seja atingido o quanto antes, ajudando cada vez mais investidores com suas questões tributárias.
Conheça a Trade and Tax:
