Olá caro(a) leitor(a),
Os meses de novembro e dezembro foram movimentados para o setor da saúde suplementar. A começar pelas movimentações de mercado das operadoras de saúde de capital aberto Hapvida e Notre Dame Intermédica, que deixaram suas estratégias de expansão claras, como já analisamos em nosso blog.
Além disso, os meses foram cruciais para autogestora de planos de saúde dos funcionários do Banco do Brasil, a CASSI, que passa por avaliação final de sua direção fiscal. Mais recentemente, a Rede D’Or anunciou expansão para a região Sul do país após aquisições.
Separamos as principais notícias neste período para você ficar por dentro das que devem ser as últimas movimentações do ano no mercado da saúde suplementar. Tenha uma boa leitura!
Notre Dame Intermédica
O mês de novembro começou com o anúncio de aquisição da Clinipam pela Notre Dame Intermédica, operação que já era esperada pelo mercado, que desde agosto anunciava a disputa entre Hapvida, Intermédica e Amil. O valor de aquisição foi estabelecido em R$ 2,6 bilhões e o encerramento da transação depende das aprovações da ANS e do CADE. Nós, da XVI Finance, analisamos o impacto da aquisição no mercado de saúde suplementar e as mudanças que o setor tem passado nos últimos anos, acesse o texto na íntegra.
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição do Grupo Ghelfond pela operadora de saúde Notre Dame Intermédica. O grupo paulista é especializado em exames de imagem e serviços de apoio à medicina diagnóstica, com 11 unidades próprias na grande São Paulo. A aquisição de R$240 milhões foi anunciada em julho, e significou uma expansão da atuação da Intermédica em cerca de 20% do mercado de algumas cidades da região.
Em pouco mais de uma semana após a aprovação da aquisição da Ghelfond, o Cade aprovou a venda do Grupo São Lucas Saúde por R$312 milhões. A venda foi consolidada em outubro, promovendo um acréscimo de 90 mil beneficiários para a Intermédica na região, além do Hospital São Lucas que conta com 80 leitos (sendo 14 de UTI), a Clínica São Lucas e a São Lucas Serviços Médicos.
Mais recentemente, a Notre Dame captou R$3,7 bilhões em seu follow-on (nova oferta de ações), com novas 65 milhões de ações emitidas. Com a operação, o capital social da companhia subiu para R$5,5 bilhões. O montante, em grande parte, será destinado para o pagamento da Clinipam, além do pagamento de saldo devedor das debêntures simples, e fortalecerá o caixa da operadora para novos investimentos.
Hapvida
A Hapvida, começou suas movimentações em novembro pouco depois da Notre Dame Intermédica, com a aquisição do Hospital das Clínicas de Parauapebas, no Pará. O montante desembolsado pela operadora foi de R$ 16 milhões pelos 30 leitos de média complexidade que o hospital possui. A aquisição reforça a estratégia de verticalização da Hapvida, que possui 18 mil beneficiários na região.
Ainda em novembro, a operadora fez mais uma aquisição, desta vez no outro lado do país em Santa Catarina com a aquisição da Agemed. O valor da transação foi de R$19 milhões para uma carteira de 12 mil beneficiários, permitindo a operadora alcançar mais de 30 mil beneficiários na região de Joinville. A operação ainda deverá ser aprovada pelo Cade, porém reforça a estratégia de expansão nacional da Hapvida.
Poucas semanas após os anúncios de aprovação das aquisições da Intermédica no estado de São Paulo, foi a vez da Hapvida mostrar que também quer uma parte do mercado paulista, com o anúncio da aquisição da cooperativa Medical, de Limeira-SP. O valor da transação foi de R$294 milhões. Para entender a estratégia da Hapvida com a aquisição e quais os impactos para o setor no estado de SP, acesse nossa análise.
Outras notícias relevantes
No final de novembro foi aprovada a proposta que possibilita a recuperação financeira (pelo menos no curto prazo) da operadora de autogestão Cassi, que desde julho passa por direção fiscal. Foi a terceira vez que a operadora tentava alterar seu estatuto para aumentar a contribuição dos associados e salvar as finanças do plano. A apresentação da proposta deverá ser feita até dia 10 de janeiro para a ANS, e prevê, além da nova contribuição dos associados, um aporte de R$1 bilhão no caixa da Cassi.
No final de outubro analisamos a situação financeira da operadora e mostramos o que a levou à atual situação. Além disso, há algumas semanas mostramos como funciona o marco regulatório do setor, analisamos a queda de operadoras nos últimos anos e quais as tendências para os próximos anos, acesse aqui.
Há alguns dias, a Rede D’Or São Luiz anunciou a aquisição do Hospital Santa Cruz e da Paraná Clínicas, o que marcou a entrada da maior rede de hospitais privados do país na região Sul, sendo o Paraná seu oitavo estado de atuação. A aquisição acrescentará à Rede D’Or 220 leitos do Hospital Santa Cruz, que poderá ainda passar por expansão e modernização quando for aprovada a aquisição pelo Cade.
Viabilidade para Negócios na Saúde
A consultoria XVI Finance, com sede em Ribeirão Preto (SP), desenvolve projetos na área da saúde exclusivamente para operadoras de saúde, cooperativas médicas, clínicas e hospitais. Seu escopo de atuação é direcionado para melhorar o desempenho financeiro de seus clientes mediante o direcionamento estratégico e desenvolvimento de projetos de investimento.